logo

Ocena rynków branżowych jest obecnie niezwykle ważna i znacząca dla zrozumienia problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Struktura rynku w dużej mierze determinuje zachowanie poszczególnych firm, w związku z czym konieczne jest zrozumienie, jakie rodzaje struktur są możliwe, w jaki sposób są tworzone, co determinuje wpływ państwa.

Szczególne miejsce w strukturze zajmuje branża spożywcza. Sama sprzedaż detaliczna znajduje się na końcowym etapie procesu dystrybucji produktu, w którym produkt znajduje użytkownika końcowego. Rozwinięta sieć przedsiębiorstw handlu detalicznego sama w sobie, po prostu dzięki swojej obecności, jest w stanie stymulować popyt, zwiększając liczbę możliwych "kontaktów" potencjalnych konsumentów z towarami umieszczonymi na półkach. Jednocześnie obecność wystarczającej liczby punktów sprzedaży detalicznej służy również promocji sprzedaży.

Społeczne znaczenie branży handlu detalicznego produktami spożywczymi jest oczywiste. Zdecydowana większość ludności odwiedza sklepy spożywcze co najmniej kilka razy w tygodniu. I to jest podyktowane nie tylko prostą koniecznością codziennego przyjmowania pokarmu. Najważniejsze produkty, takie jak mleko i chleb, są klasyfikowane jako łatwo psujące się. Dlatego z punktu widzenia nowoczesnego państwa, w którym występuje znaczna część ludności miejskiej, niezbędna jest rozległa i wydajna sieć przedsiębiorstw sprzedających produkty spożywcze w handlu detalicznym.

Obecnie w Rosji procesy transformacji rynku detalicznego żywności są bardzo kontrowersyjne. Wraz z przejściem gospodarki rosyjskiej na rynkowe formy zarządzania, przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną produktów spożywczych, w przeważającej większości, działają jako firmy prywatne. Od 2000 r. Zaznaczono proces systematycznej konsolidacji uczestników rynku. Proces ten odbywa się w formie tworzenia i rozbudowy sieciowych przedsiębiorstw detalicznych. Z jednej strony konsolidacja działalności spółki prowadzącej sektor detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych pozwala wykorzystać efekt skali związany z obniżeniem jednostkowych kosztów przedsiębiorstwa handlowego. Z drugiej strony, wraz z umacnianiem się rynku rosyjskiego coraz trudniej jest wejść nowym graczom. Według niektórych analityków rosyjski rynek detaliczny jest prawie zamknięty dla nowych podmiotów. Sieci, które mocno zajęły swoją pozycję na rynku, nie zamierzają dopuszczać konkurentów na swoje terytorium. I w tym sensie kwestia skutecznej regulacji i kontroli rządowej nabiera dodatkowego znaczenia, którego jednym z głównych zadań powinna być promocja konkurencji.

Na tle wszystkich trwających procesów tempo wzrostu spada, a na ogół spada atrakcyjność rosyjskiego rynku detalicznego. Tak więc, zgodnie z A.T. Keamey, Rosja w 2017 r. Spadła na 22 miejsce (z 2 w 2009 r.) W corocznym rankingu krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji w sektorze detalicznym [1].

Najważniejszym wskaźnikiem, dzięki któremu Rosja utraciła wiodącą pozycję w rankingu, był wskaźnik wskaźników rozwoju rynku detalicznego, który uwzględnia wzrost sprzedaży, a także ilość i jakość powierzchni handlowej. Wzrosły również wskaźniki nasycenia rynku i prawdopodobieństwo wejścia nowych graczy na rynek rosyjski. Kraj nie zwiększa atrakcyjności w oczach inwestorów i wysokiego poziomu korupcji. W rankingu "Percepcji Korupcji" opracowanym przez międzynarodową organizację Transparency International, w 2017 r. Rosja zajmuje 131. miejsce wśród 176 krajów [8].

Tak więc, w oparciu o zidentyfikowane problemy na rosyjskim rynku detalicznym żywności, celem pracy jest zbadanie cech rynku przemysłowego i jego analizy.

Badanie rosyjskiego rynku detalicznego żywności

Rosyjska gospodarka przeżywa kryzys od początku 2015 roku. W drugiej połowie 2014 r. Stała się nieuchronność negatywnego scenariusza rozwoju dla Rosji. Tempo wzrostu w granicach 1%, które zostało zademonstrowane przez PKB kraju w całym 2014 r., Szybko zmieniło się w ujemną płaszczyznę na początku 2015 r. (Ryc. 1).

Rysunek 1. Dynamika rosyjskiego PKB w latach 2012 - 2017, mld rubli. [9]

Warunkami kryzysu były kilka wydarzeń. Jednym z najbardziej szkodliwych czynników był pakiet sankcji finansowych nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, których pośrednim wynikiem była podwójna dewaluacja waluty krajowej. Kurs rubla ustalony przez Centralny Bank Federacji Rosyjskiej na 31 stycznia 2015 r. Wyniósł 68,9 rubli za dolara. Miało to negatywny wpływ na rubla i ponad dwukrotny spadek cen ropy: jeśli w połowie 2014 r. Cena czarnego złota Brent przekroczyła 100 USD za baryłkę, w styczniu 2015 r. Jego cena spadła do 48-50 USD za baryłkę.

Cały rok 2015 odbył się w oczekiwaniu na umocnienie waluty krajowej, która od końca 2014 r. Stale wykazuje się wszystkimi nowymi zapisami antydumpingowymi. Obecnie "karuzela walutowa" jest kontynuowana: "Czarny piątek" zastąpił "czarny czwartek", który został nazwany 22 stycznia 2016 r. W tym dniu stawka krajowej waluty wynosiła 83,59 rubli. za dolara amerykańskiego. Sprzyjało temu obniżenie cen ropy naftowej, które rozpoczęło się w lipcu 2015 r. I trwało do końca stycznia 2016 r. 20 stycznia 2016 r. Zanotowano historyczny spadek: notowania ropy Brent wyniosły 27,88 USD za baryłkę [7].

W wyniku tych procesów wzrost cen produktów importowanych stał się nieunikniony, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście cen większości produktów żywnościowych i nieżywnościowych. Według Rosstat ceny towarów i usług w 2015 r. Wzrosły o 12,9% w porównaniu do 2014 r. Odpowiednio, artykuły spożywcze i niespożywcze wzrosły o 14% i 13,7%. Należy zauważyć, że wzrost cen żywności wynikał nie tylko z tych czynników, ale także z embarga na żywność.

Namacalny wzrost cen produktów żywnościowych i nieżywnościowych, a także spadek dochodów ludności, miał raczej szkodliwy wpływ na poziom zaufania konsumentów do obywateli (ryc. 2). Jednakże, w przeciwieństwie do wielu innych rynków dóbr konsumpcyjnych, rynek spożywczy jest bardziej zrównoważony, ponieważ produkty żywnościowe są podstawową potrzebą człowieka, a zmniejszenie ich konsumpcji lub rezygnacji z niektórych produktów ma miejsce na ostatnim miejscu.

Wykres 2. Dynamika indeksu zaufania konsumentów Rosji na lata 20011 - 2017 [9]

Jak widać na wykresie 2, obecnie analizowany wskaźnik był zbliżony do danych z początku 2011 r., Co z kolei tłumaczy spadek aktywności konsumentów Rosjan w latach 2016-2017.

Pomimo prognozowanej poprawy wielu wskaźników ekonomicznych Rosji w 2017 r. Konsumenci będą nadal ostrożni i racjonalni w wydatkach, co bezpośrednio wpłynie na dynamikę rozwoju rynków konsumenckich. Przyczyni się to do spadku dochodów ludności: według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego realny dochód rozporządzalny Rosjan w 2018 r. Zmniejszy się o 2,8%. Nadmierne przeciążenie zadłużenia ludności, wzrost cen, niestabilna sytuacja gospodarcza i geopolityczna zmusi Rosjan do większej ostrożności przy wydatkowaniu.

Całkowite obroty detaliczne w ujęciu nominalnym nadal wykazują pozytywny trend, nawet biorąc pod uwagę spadek popytu efektywnego w ostatnich latach. Udział handlu detalicznego artykułami spożywczymi (w tym alkoholem i tytoniem) w całkowitej wielkości handlu detalicznego w 2017 r. Wynosi około 50%. Jednocześnie w 2017 r. Nastąpił wzrost udziału sprzedaży produktów spożywczych w ogólnej strukturze sprzedaży detalicznej. Ten sam obraz zaobserwowano na rynku w 2010 r. (Tabela 1).

Obroty handlu detalicznego w Federacji Rosyjskiej na lata 2010 - 2017. [9]

Jak widać z tabeli 1, w analizowanym okresie nastąpiło znaczące spowolnienie tempa wzrostu obrotów handlu detalicznego, pod względem wartości. Tak więc, jeśli w latach 2012-2016 średni wzrost wyniósł 12,5% rocznie, to w 2017 r. Obroty detaliczne w Rosji wzrosły tylko o 4,5%, wskazany trend zaobserwowano również osobno dla grupy detalicznej żywności, w tym napoje i wyroby tytoniowe. Jednak jej przejaw był mniejszy: w 2017 r. Nominalna wielkość sprzedaży detalicznej produktów spożywczych (w tym napojów i wyrobów tytoniowych) wzrosła o 8,5%, podczas gdy w latach 2015-2016 wzrost rozważanego wskaźnika przekraczał 11% rocznie.

Według szacunków Rosstat udział handlu detalicznego produktami spożywczymi z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych zbliża się do 40% całkowitego obrotu detalicznego. Ogólna struktura handlu detalicznego, z alokacją alkoholu i wyrobów tytoniowych z handlu detalicznego artykułami spożywczymi, będzie wyglądać następująco (tabela 2, ryc. 3):

Obrót detaliczny osobno dla produktów spożywczych w Rosji na lata 2012-2017. [9]

Rysunek 3. Struktura obrotów sprzedaży detalicznej według grup towarów w Rosji w 2017 roku

W 2017 r. Nasiliły się tendencje kryzysowe na rynku detalicznym żywności. Po pierwsze, wzrost cen żywności przyspieszył do 19,1% w ujęciu średnim w porównaniu z 10,1% rok wcześniej. Po drugie, wskaźnik wolumenu obrotu detalicznego produktów spożywczych wykazywał tendencję ujemną, która spadła o 9,2% w porównaniu z poziomem z 2016 roku.

O powrocie kryzysu mówi tendencja i porównanie dynamiki zmian w sprzedaży detalicznej per capita (Tabela 3).

Obroty handlu detalicznego na mieszkańca w latach 2012 - 2017, tys. [9]

Z tabeli 3 widać, że w analizowanym okresie utrzymuje się stały wzrost obrotów handlu detalicznego na mieszkańca, czyli w porównaniu do 2012 r. Wzrost obrotu w 2017 r. Wyniósł 72,52 tys. Rubli. na osobę, a udział detalicznych produktów spożywczych w całkowitym obrocie detalicznym wzrósł ponownie po czteroletniej przerwie.

Jedną z najważniejszych cech rosyjskiego rynku detalicznego jest znaczące zróżnicowanie podmiotów terytorialnych. W wystarczającym stopniu przejawia się to nawet na poziomie statystyki przez federalne okręgi państwa (tab. 4).

Dynamika obrotów handlu detalicznego na mieszkańca w kontekście podmiotów Federacji Rosyjskiej na lata 2012 - 2017, tysiąc rubli [9]

Jak widać z tabeli 4, na koniec 2017 r. Obroty handlu detalicznego na mieszkańca wynosiły 141,9 tys. Rubli. w syberyjskim okręgu federalnym, do 237,7 tys. rubli. w Centralnym Okręgu Federalnym. Innymi słowy, różnica w obrotach wynosi prawie 70%. Dynamika pokazana w tabeli pokazuje, że obecność tak znaczącej luki w obrotach jest stabilna.

Obecność znacznej luki w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów kraju jest negatywnym czynnikiem rozwoju handlu detalicznego. Główny wolumen powierzchni handlowej i główny zasięg koncentruje się w regionach o wyższym popycie.

Obecne spowolnienie rozwoju handlu detalicznego jest również wyraźnie widoczne na wskaźnikach rynku pracy. W szczególności Rosstat odnotował spowolnienie wzrostu średniej liczby sprzedawców detalicznych. Na koniec 2017 r. Wzrost wyniósł jedynie 0,8%, co jest najniższym wynikiem w ciągu ostatnich 5 lat. Podobna sytuacja występuje w przypadku płac. Wzrost średniej miesięcznej nominalnej naliczonej płacy na pracownika detalicznego wyniósł 5,7% w 2017 r.

Tak więc na podstawie wskaźników statystycznych związanych z branżą spożywczą można mówić o jej oczywistej stagnacji związanej ze zjawiskami kryzysowymi w rosyjskiej gospodarce.

Jeśli chodzi o strukturę rosyjskiego rynku detalicznego, zaczęła ona kształtować się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Wtedy to pierwsze supermarkety pojawiły się w różnych miastach Rosji. Od 1998 roku na rosyjskim rynku detalicznym pojawiają się dyskonty. W szczególności pierwszy dyskont Dixie został otwarty w Moskwie w 1999 roku. Pojawienie się pierwszych międzynarodowych firm na rosyjskim rynku spożywczym sięga 2000 roku. W 2001 r. Niemiecki koncern MetroCashCarry zarobił w Rosji. Po 2000 r. Rynek rosyjski przeszedł przez rozbudowę sieci sklepów, przy jednoczesnej konsolidacji i konsolidacji graczy. Do roku 2005 kluczowy trend na rynku spożywczym staje się coraz bardziej aktywną pozycją graczy sieciowych. Do 2009 r. Liczba sieci osiągnęła 140 i stały się dominującym czynnikiem na rynku.

Obecna struktura rynku detalicznego żywności w Rosji jest następująca (rysunek 4):

Wykres 4. Struktura rynku detalicznego żywności w Rosji [2, 14 s.]

Mówiąc o sieciach detalicznych sklepów spożywczych, przede wszystkim warto zauważyć, że wyróżniają się one swoim zasięgiem terytorium: w Rosji zwyczajowo mówi się o sieciach szczebla federalnego i regionalnego. Sieć, która ma status regionalny, jest ograniczona w swojej reprezentacji do jednego lub kilku sąsiednich jednostek terytorialnych. Federalna sieć handlowa ma szerszą reprezentację, która obejmuje kilka okręgów federalnych w kraju.

Niezależni operatorzy obejmują niezależne przedsiębiorstwa handlowe istniejące na rynku w liczbie pojedynczej, lub nawet jeśli istnieje kilka takich przedsiębiorstw (i stanowią one jedną grupę osób w oparciu o ostateczną własność), ale prowadzą również niezależne działania i nie są zjednoczone przez wspólną markę.

Współczesna klasyfikacja punktów sprzedaży detalicznej wygląda następująco [5]:

  • hipermarkety / cashcarry,
  • supermarkety,
  • dyskontów
  • sklep spożywczy
  • inne formaty (targi, kioski itp.).

Obecnie struktura rosyjskiego sprzedawcy żywności jest niestabilna (ryc. 5).

Rysunek 5. Struktura obrotu sieciowego sprzedawcy artykułów spożywczych w Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2017% [7]

W 2017 r. Struktura udziałów w formatach pozostała bez znaczących zmian, a już w drugiej połowie roku rozpoczął się trend wzrostu formatów dyskontowych, których udział wyniósł 32,9%. Udział supermarketów w 2017 r. Nadal spadał, ze względu na pogorszenie wyników dużych sieci działających w formacie supermarketu. Ten format jest najbardziej wrażliwy pod względem kompresji efektywnego popytu, dlatego w przyszłości udział supermarketów będzie nadal spadać. Pozycje wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych (hipermarketów i sklepów cashcarowych) na koniec 2017 r. Nadal spadały pomimo przyspieszonej dynamiki rozwoju sieci. W tym samym czasie udział małych hurtowni stanowił około 7%. Pomimo spadku, wielkoformatowa sprzedaż detaliczna pozostaje bardzo stabilna w porównaniu do innych formatów sieciowych.

Należy zauważyć, że przy dodatnim trendzie wolumenu przychodów w sklepach typu convenience ich udział nieznacznie wzrósł: z 12% w 2016 r. Do 12,3% w 2017 r. Wskazuje to na spowolnienie skumulowanej stopy wzrostu formatu w porównaniu z innymi formatami. Jest to związane z wysokim poziomem marży handlowej w takich sklepach. Biorąc pod uwagę tendencję spadkową realnych dochodów do dyspozycji ludności, możemy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu przychodów pod względem formatu jako całości.

Począwszy od 2015 r. Analitycy odnotowali wzrost udziału "innych" formatów transakcyjnych. Należą do nich przede wszystkim sklepy wyspecjalizowanych sieci, oferujące nie tylko jedną lub dwie kategorie produktów, ale także poszerzoną ofertę produktów spożywczych; sklepy, w tym kawiarnie; Ekologiczne supermarkety i sklepy z ekologicznymi produktami, produkty dla zdrowego stylu życia; Sklep "jednodniowy", w którym udział produktów żywnościowych sięga 30%; sklepy o mieszanych formatach, których nie można przypisać do żadnego z kluczowych formatów. W rezultacie udział sklepów w innych formatach wyniósł około 10% w 2017 r. Jednak w tym segmencie następuje spowolnienie tempa otwierania nowych sklepów, a także zamykanie nierentownych sklepów.

Warto również zwrócić uwagę na strukturę ilościową detalistów spożywczych (ryc. 6).

Wykres 6. Struktura ilościowa sprzedawców żywności w Federacji Rosyjskiej w 2017 r.,% [7]

Na podstawie wykresu 6 można stwierdzić, że preferowanym typem detalisty detalicznego w Rosji są dyskonty - 39%.

Według RBC, obrót magazynów dyskontowych w 2017 r. Wzrósł o 38,1% w rublach. Udział tego formatu zwiększył się o 1,9 punktu procentowego - 32,9% w 2017 r. Wobec 31% w 2016 r. Największe sieci wśród dyskontów to sieci federalne "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Wśród regionalnych firm należy wymienić sieć "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" i inne. Ogólnie rzecz biorąc, na rynku rosyjskim przeważają "miękkie dyskontery" / ekonomiczne supermarkety. Należy zauważyć, że wzrost całkowitych przychodów dyskontów był wspierany przez rozwój byłych franczyzobiorców Pyaterochka, którzy rozpoczęli pracę pod własnymi markami.

Discounter pozostaje jednym z najpopularniejszych formatów transakcyjnych na rynku rosyjskim, pomimo okresowych fluktuacji jego udziału w rynku sieciowym. W 2017 r. Całkowita liczba placówek wzrosła o 15,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

Pod względem cech charakterystycznych, rosyjskie dyskonty różnią się znacznie od swoich zachodnich odpowiedników, ze względu na gusta rosyjskich konsumentów. Większość sklepów działa w "miękkim" formacie dyskonta, który jest zbliżony do formatu "supermarket". Zasięg sklepów zaczął się rozwijać kosztem świeżych towarów, co nie jest typowe dla formatów dyskontowych. W rezultacie, teraz na rynku rosyjskim istnieją mieszane formaty, które są dalekie od klasycznego dyskonta, gdzie nacisk kładziony jest na niską cenę i ograniczony asortyment towarów.

Warto zauważyć, że obecnie popularność "twardego" dyskonta rośnie ze względu na rosnącą rolę czynnika cenowego dla klientów, co pozwala nam przewidywać wzrost przychodów sklepów tego formatu w 2018 roku.

Według RBC udział supermarketów w 2017 r. Zmniejszył się z 19% do 16,9%, a obrót w formacie w rublach wynosił 15,8%. Od września 2017 r. Trend spowalniający wzrost wskaźników, który rozpoczął się w 2016 r., Zatrzymał się z powodu wzrostu cen i marży handlowej w sklepach. Jednak tempo wzrostu liczby supermarketów spadło w okresie od maja 2016 r. Do maja 2017 r., Wskaźnik zmniejszył się o 10% (netto), a ogólna liczba sieciowych sklepów spożywczych wzrosła o 13,7%. Tempo wzrostu dochodów supermarketów federalnych i dużych sieci regionalnych do końca 2017 r. Nadal ulegało spowolnieniu. Przychody sieci supermarketów premium premium Azbuka Vkusa znacznie wzrosły - według firmy liczba ta wzrosła o 26,5% na koniec 2017 roku, co jednak było niższe niż przewidywała 40%.

W 2018 roku możemy spodziewać się dalszego spowolnienia tempa otwierania nowych supermarketów, ponadto w tym formacie, według analityków RBC, będzie więcej zamknięć nieopłacalnych sklepów niż w innych formatach detalicznych. Według ich szacunków udział supermarketów w 2018 r. Może spaść do 15-16% w całkowitym obrocie sieci sprzedaży żywności.

Według analityków w 2017 roku w Rosji otwarto około 160 nowych hipermarketów. Liderem był "Magnet", który otworzył 80 hipermarketów; Lenta otworzyła 31 hipermarketów; Sieć O'KEY - 9 hipermarketów. Zagraniczne firmy otworzyły 26 sklepów, w tym 7 hipermarketów Auchan i Auchan City, 7 centrów handlowych METRO, 2 hipermarkety K-Ruoka.

Według badań rynkowych w 2017 r. Łączne przychody z wielkoformatowego handlu detalicznego zaczęły rosnąć po zauważalnym spowolnieniu w 2016 r.: 15,2% wobec 1,5% rok wcześniej. Łączny udział hipermarketów i samochodów dostawczych w obrotach sieci detalicznej żywności w rublach zmniejszył się w 2017 r. Do 28,3% (2014 r.: 32%). Zagraniczni gracze stanowili 43,8% obrotu wielkoformatowego w 2016 roku (2015: 43,3%).

Sklepy Cashcarry na rynku rosyjskim rozwijają się głównie kosztem spółek METRO i Selgros, a jedyny cash-sklep działa w tym formacie wśród rosyjskich graczy.

Z punktu widzenia zasięgu geograficznego hipermarkety są już obecne w miastach liczących mniej niż 500 tysięcy osób, aw przyszłości rozpocznie się rozwój mniejszych miast. W 2018 r. Planuje się otwarcie około 50-60 hipermarketów i sklepów cashcarry. Należy zauważyć, że detaliści zmienili podejście do otwierania nowych obiektów handlowych - stały się bardziej ostrożne i zrównoważone. Kolejnym interesującym trendem jest odrzucenie tak zwanych "dużych pudełek" na rzecz bardziej kompaktowych sklepów. Spowoduje to zmniejszenie średniej powierzchni hipermarketu X5 Retail Group, O'Kay i Lenta otworzą bardziej zwarte obiekty.

Format "Sklepy w domu" zaczął aktywnie rozwijać się na rynku rosyjskim w latach 2005-2006, ale w czasie kryzysu zmniejszył się popyt na niego. Nowy etap rozwoju sklepów typu convenience pojawił się w 2011 roku, kiedy sieci federalne zaczęły działać w tym formacie. Według szacunków, w 2017 roku udział sklepów typu convenience w całkowitym obrocie sieci detalicznej żywności pozostał niezmieniony i wyniósł 12,3%, a sprzedaż wzrosła o 33,4%. W 2017 r. Średnia kontrola sklepów typu convenience wzrosła o 17,1%, a zakres - o 2%, przychód na metr kwadratowy powierzchni sprzedaży zwiększył się o 26,3%.

Obecnie sklepy convenience rozwijają więcej regionalnych firm, ze względu na standardy formatowania. Obecnie na rosyjskim rynku działają dwie federalne sieci sklepów typu convenience: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) i Magnit at Home.

Na rynku nadal pojawiają się nowe formaty transakcyjne, na przykład rynki świeże, kawiarnie, ekologiczne supermarkety, małe sklepy detaliczne i hybrydowe. Jak wspomniano powyżej, sieć wyspecjalizowanych sklepów spożywczych i markowych sklepów oferujących produkty określonego producenta lub jednej lub dwóch kategorii produktów zaczyna odgrywać znaczącą rolę na rynku rosyjskim. Ich rola na rynku detalicznym żywności znacznie wzrosła, zajmując 15-20% lokalnego rynku. Liczba sieci wyspecjalizowanych sieci wzrosła do czerwca 2017 roku o 27,1% w stosunku do czerwca 2016 roku i osiągnęła 17 tysięcy punktów sprzedaży.

Oprócz ogólnej tendencji wzrostowej udziału graczy sieciowych w całkowitym obrocie detalicznym żywnością, rośnie również pozycja największych firm sieciowych. Na koniec 2017 r. 10 największych graczy w sprzedaży detalicznej jest następująca (tabela 5).

Liderzy rynku detalicznego żywności w 2017 r. [6]

Wskaźnik pokrycia w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw wyniósł 0,26 całkowitego obrotu rosyjskiego rynku detalicznego w 2017 roku. Jednocześnie na rynku są dwaj wyraźni liderzy: Magnit i X5 Retail Group, których akcje były równe na koniec ubiegłego roku odpowiednio 7,29% i 6,22%.

Warto zauważyć, że aktywne firmy o znaczącym udziale w rynku branżowym są w stanie ustalać ceny powyżej swoich krańcowych kosztów, a zatem mają przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami.

Aby ocenić sytuację konkurencyjną w branży, zwykle uwzględnia się wskaźniki stopnia koncentracji. Najczęściej spotykane są: współczynnik koncentracji (CR), wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) [4, p.7]. W przypadku rynku detalicznego żywności w 2017 r. Współczynnik koncentracji wyniósł 26,16%, a 115,21% - wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. Oznacza to, że branża spożywcza jest rodzajem konkurencji rynkowej - monopolistycznej. Ten rynek jest mocno skoncentrowany.

Można więc stwierdzić, że głównym trendem rosyjskiego rynku detalicznego spożywczego jest jego konsolidacja, która otrzymała dodatkową zachętę w obecnym spowolnieniu gospodarczym.

Czynniki podażowe i popytowe wpływające na rynek detaliczny żywności

Stan rosyjskiego rynku detalicznego żywności musi być koniecznie rozszerzony i uzupełniony o analizę podaży i popytu.

Analizę popytu należy przeprowadzić na podstawie danych z badania przeprowadzonego przez Ogólnorosyjskie Centrum Badań Opinii Publicznej (VTsIOM) "Stosunek ludności rosyjskiej do sytuacji na rynku żywności i możliwych środków do jej regulacji", które zostało przeprowadzone i przedstawione przez Centrum w ubiegłym roku.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez VTsIOM, w Rosji zachodzą obecnie poważne zmiany w zachowaniach konsumentów. Ich głównym celem jest obniżenie kosztów zużycia. Podobnie jak w przypadku rynku żywności, badanie wyraźnie wskazuje na model oszczędnościowy zachowań populacyjnych: ponad jedna trzecia respondentów potwierdziła fakt, że nie kupili określonej gamy produktów i nie przekierowali na tańsze produkty (ryc. 7).

Rysunek 7. Pytanie: Które z poniższych czynności robisz i jak długo?% [3]

Jednocześnie, w ramach oceny subiektywnego postrzegania inflacji konsumenckiej przez ludność, badanie wykazało, że 40% próby wskazało na znaczny wzrost cen warzyw i owoców oraz 30% wzrost wartości produktów mięsnych. Ogólnie 70% respondentów wyraźnie zauważyło wzrost cen żywności.

Jeśli przeanalizujemy z punktu widzenia preferencji konsumentów istniejące detaliczne kanały dystrybucji detalicznej żywności, tutaj kluczowymi priorytetami pozostają nadal wygoda lokalizacji (bliskość domu) i akceptowalny (niski) poziom cen. Wyraźnie wyraziło to 70% respondentów (ryc. 8).

Rysunek 8. Pytanie: Jakie czynniki wpływają na wybór sposobu zakupu żywności?% [3]

Jak widać na rysunku 8, ponad 40% próbki daje wysoką wartość jakości oferowanych towarów. Oczywiście łączny wymóg dotyczący jakości asortymentu jest najlepszy w stanie zaspokoić tylko dużych graczy sieciowych. Naturalne jest, że obecny popyt koncentruje się na sieciach handlowych: według VTsIOM ponad 70% respondentów stwierdziło, że większość niezbędnych artykułów spożywczych kupuje się w sieci detalicznej.

Konsumenci jednoznacznie nazywają sklep internetowy priorytetem, jeśli chodzi o pozycjonowanie cenowe produktu (spełnia zadanie obecnej gospodarki). W tym samym czasie dla kupującego istotnym czynnikiem jest obecność dużej liczby zniżek i promocji posiadanych przez dużych graczy sieciowych. Niemniej jednak, wybierając sklep sieciowy jako główny do kupowania produktów, konsument bardzo często uznaje niską jakość zakresu produktów realizowanych w sieciach: 47% respondentów jasno wyraziło się na ten temat.

Ogólnie rzecz biorąc, obecne wymagania konsumentów dotyczące sprzedaży detalicznej żywności są ograniczone do następującej formuły: różnorodność asortymentu, jakość produktu, rozsądne ceny.

Przeprowadzono również badanie wśród uczestników rynku, w wyniku którego zidentyfikowano następujące czynniki podażowe, które wpływają na rosyjski rynek detaliczny żywności:

  • bariery administracyjne: bariery biurokratyczne i regionalne zróżnicowanie organów administracji.
  • zwiększona konkurencja
  • bariery infrastrukturalne,
  • ustawodawstwo.

Mając pewną swobodę, władze regionalne mogą ustanawiać różne zasady i zalecenia, które stawiają dodatkowe bariery dla innych graczy, zmuszając sprzedawców detalicznych do opracowania różnych polityk rozwojowych dla różnych regionów. Respondenci wskazują, że jedną z najbardziej rozpowszechnionych przeszkód w szybkim rozwoju regionalnym są zalecenia dotyczące zakupu towarów od lokalnych producentów, którzy często nie są w stanie zapewnić odpowiedniej jakości produktów i regularnej podaży. Taki system jest sprzeczny z istniejącym systemem logistycznym i zmniejsza wydajność z kosztownego punktu widzenia.

Branża detaliczna w Rosji jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów rosyjskiej gospodarki od 2000 roku i charakteryzuje się stosunkowo wysoką rentownością. Badanie wykazało jednak, że zwiększona konkurencja, choć tylko połowa uczestników o tym wspomniała, ma najbardziej negatywny wpływ na inne czynniki podażowe wpływające na sprzedaż detaliczną.

Konkurencja prowadzona jest w trzech głównych obszarach: walce o kupujących; walka o najlepszą lokalizację i powierzchnię handlową, walkę o personel.

Brak powierzchni handlowej i wzrost cen dla nich w dużych miastach. Problem ten stał się szczególnie dotkliwy w Moskwie, gdzie rynek powierzchni handlowych jest oceniany jako nasycony. Wszystkie główne sieci handlowe tworzą specjalne działy zajmujące się tymi problemami.

Detaliści mają opóźnienia w dostawach i dłuższe czasy przejazdu z powodu braku i złej jakości dróg i dużego natężenia ruchu. Według prognoz, w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat sytuacja się pogorszy.

Większość uczestników skarży się na złożoność ustawodawstwa, obfitość biurokratycznych procedur, brak jasności w tekstach przepisów i nadmierną liczbę dokumentów we wszystkich regulowanych obszarach. W oparciu o istniejące problemy w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej w dziedzinie handlu możliwe jest określenie pięciu głównych obszarów poprawy (Tabela 6).

Główne problemy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w dziedzinie handlu [12]

• Brak jasności w zasadach stosowania

• Niewystarczająco jasne zasady dotyczące zwrotu podatku VAT

• Konieczność uzyskania licencji na sprzedaż napojów alkoholowych dla każdego sklepu sieci, który jest uważany za skomplikowany

• Okres ważności licencji na sprzedaż napojów alkoholowych (jeden rok) jest uważany za zbyt krótki i wymaga regularnych sprzedawców, aby je przedłużyć

• Częstotliwość zmian regulacyjnych

• Brak jasności w stosowaniu ceł


Wpływ państwa na rynek detaliczny żywności

Głównym dokumentem regulującym działalność handlu detalicznego w państwie rosyjskim jest ustawa federalna z 28 grudnia 2009 r. Nr 381-ФЗ "O zasadach państwowej regulacji działalności handlowej w Federacji Rosyjskiej". Oprócz powyższego dokumentu działalność w zakresie sprzedaży żywności jest regulowana przez ustawę federalną nr 2-FZ z dnia 9 stycznia 1996 r. "O ochronie praw konsumentów" i ustawę federalną nr 29-ФЗ "O jakości i bezpieczeństwie żywności" z 1 stycznia 2000 r.

Od czasu przyjęcia ustawy o handlu kilka razy wprowadzono zmiany i uzupełnienia, a obowiązująca wersja ustawy, która została przyjęta 9 stycznia 2015 r., Obowiązuje. Odrębny rozdział w nim podkreślił uregulowanie stosunków konkurencyjnych w sferze handlu, gdzie przepisy ustawy są zharmonizowane i dostosowane do obowiązujących przepisów antymonopolowych Federacji Rosyjskiej, a mianowicie do ustawy federalnej z dnia 26 lipca 2006 r. Nr 135-ФЗ "O ochronie konkurencji" [10].

Do czasu przyjęcia ustawy o handlu głównym problemem w branży detalicznej był wyraźny trend rosnącego wpływu sklepów internetowych. Presja tego wpływu, nasilająca się tylko w czasie kryzysu lat 2008-2009, odczuwana była w pełni nie tylko przez bezpośrednich konkurentów sieci na rynku, ale także przez dostawców produktów.

Obecnie działalność rządu w zakresie regulacji i kontroli sektora handlu detalicznego powierzono przede wszystkim trzem działom: Ministerstwu Przemysłu i Handlu (Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej), Federalnej służbie antymonopolowej (FAS Rosja) oraz Federalnej Służbie ds. Nadzoru nad Ochroną Praw Konsumentów i Opieki Społecznej (Rospotrebnadzor). Główny wolumen prac związany z analizą bieżących wyników oraz definicją strategii dalszego rozwoju branży realizuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 2013 r. Opracowano Strategię rozwoju handlu w Federacji Rosyjskiej na lata 2014-2016 i okres do 2020 r. Zgodnie z tym dokumentem, głównym celem strategii było "zapewnienie ciągłego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych działających w sektorze detalicznym, przede wszystkim małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych, jako najważniejszego elementu w tworzeniu konkurencyjnego środowiska". Innymi słowy, nacisk na rozwój branży był związany z rozwojem konkurencji. Oznacza to, że znaczenie wspomnianej wyżej drugiej instytucji państwowej - FAS Rosja - wzrosło, czemu powierzono odpowiednie artykuły obowiązującego prawa handlowego, mając za zadanie monitorowanie zgodności podmiotów gospodarczych z wymogami przepisów antymonopolowych. Działalność ostatniego z wymienionych organów państwowych - Rospotrebnadzor - koncentruje się na monitorowaniu przestrzegania praw konsumentów i jakości sprzedawanych towarów [11].

Przechodząc do problemów obecnie dostępnych w sektorze detalicznym, możemy od razu powiedzieć, że zjawiska kryzysowe, które stały się zauważalne w rosyjskiej gospodarce na przełomie lat 2013-2014, zaogniły już istniejące sprzeczności w branży. Z jednej strony, przejawy kryzysu w postaci zmiany zachowań konsumenckich i spadku dostępności kapitału pogorszyły sytuację detalistów o małej wielkości biznesowej. Z drugiej strony, największe sieci handlowe na poziomie federalnym również stanęły przed problemem ograniczenia wzrostu i spadającej rentowności. Drugim z najbardziej palących problemów była kwestia cen dla konsumenta.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu również przedstawiło swoje własne stanowisko w tej sprawie. Ich zdaniem spadek maksymalnego wynagrodzenia sieci handlowych nie powinien sięgać 3%, ale do 5% ceny zakupionych towarów. W kwestii ograniczenia maksymalnego terminu płatności za towary ministerstwo wzywa również do większej elastyczności. Osobną propozycją Ministerstwa Przemysłu i Handlu było stworzenie możliwości, aby FAS mógł ponosić odpowiedzialność administracyjną za dalsze przestępstwa.

Oprócz dostosowania przepisów dotyczących handlu detalicznego Ministerstwo Przemysłu i Handlu zaproponowało dodatkowe środki mające bezpośredni wpływ na sprzedaż detaliczną produktów spożywczych. Ich głównym zadaniem jest ograniczenie wzrostu cen żywności.

Aby wpłynąć na sytuację na rynku detalicznym żywności, konieczne jest zwiększenie wszelkiej inicjatywy przedsiębiorczej (szczególnie w małym i średnim biznesie). Państwo może wdrożyć to poprzez następujące działania:

  • usunąć wszelkie niepotrzebne bariery administracyjne, które uniemożliwiają firmom otwieranie i rozwijanie nowych obiektów handlowych;
  • uprościć procedury budowy sklepów, otwierania obiektów niestacjonarnych i ruchomych, targów i rynków oraz ich legalizacji, jeżeli nie są jeszcze uregulowane prawnie;
  • zaprzestać wszelkich administracyjnych środków ze strony władz dowolnego szczebla w celu ograniczenia, zawieszenia działalności i zamknięcia wszelkich obiektów handlowych - stacjonarnych, niestacjonarnych, rynków itp.

Jako środek wsparcia potrzebującym proponuje się stosowanie mechanizmu pomocy żywnościowej ukierunkowanego na żywność - rządowe subsydiowanie zakupów ubogim obywatelom określonego zestawu świeżych lokalnych produktów spożywczych za pośrednictwem zwykłych sklepów detalicznych. Jest to jeden z najbardziej skutecznych i wydajnych mechanizmów wspierania konsumpcji i produkcji produktów krajowych, a także lokalnego handlu detalicznego.

W związku z tym proponowane środki mają na celu jednocześnie stymulowanie popytu i poprawę sytuacji na rynku klimatu biznesowego.

Analiza rynku żywności

Wytwarzanie produktów o większej użyteczności, będących jednym z najważniejszych obszarów nauki o żywieniu, odzwierciedla najnowsze trendy rozwoju przemysłu spożywczego w ogóle, a w szczególności procesów technologicznych produkcji.

Analiza rynku produktów funkcjonalnych żywności w Rosji i za granicą

W świecie zachodnim i na Wschodzie stosunek do produktów funkcjonalnych jest bardzo różny. Podczas gdy w Japonii produkty funkcjonalne są uważane za oddzielną klasę produktów, gdzie mają one przewagę nad smakiem, sytuacja na Zachodzie jest zupełnie inna. W Stanach Zjednoczonych i Europie kładzie się nacisk na koncepcję, dzięki której produkt funkcjonalny jest wprowadzany do już istniejących produktów, bardzo często do codziennego spożycia, nie wpływając w żaden sposób na smak. Na Zachodzie produkty funkcjonalne są czymś innowacyjnym, rewolucyjnym. Tymczasem na Wschodzie produkty funkcjonalne są od dawna częścią życia ludzi.

Funkcjonalna żywność w Japonii.

Termin "żywność funkcjonalna" pojawił się po raz pierwszy w Japonii ze względu na badanie związku między odżywianiem a wzmocnieniem systemów fizjologicznych organizmu. Powszechna konsumpcja tych produktów wśród ludności japońskiej była spowodowana wysokimi kosztami opieki medycznej, szybkim starzeniem się populacji i rosnącą uwagą na temat własnego zdrowia wśród ludności kraju. Funkcjonalne produkty były uważane za produkty spożywcze o specjalnym składzie, które mają lepszy efekt fizjologiczny w porównaniu z tradycyjnymi produktami spożywczymi. Pełnią trzy główne funkcje: odżywianie, przyjemność, korzyści fizjologiczne. Japonia jest dziś jedynym krajem, w którym żywność funkcjonalna jest podzielona na osobną kategorię - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU należy do kategorii specjalistycznego żywienia, która obejmuje również produkty dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, dla dzieci, dla osób starszych, żywność medyczną dla pacjentów. W 1991 r. Ministerstwo Zdrowia Japonii wprowadziło zasady dotyczące funkcjonalnych produktów FOSHU. Zakładają one pewną procedurę rejestracji i badań klinicznych takich produktów, która przy przekazywaniu pozwala na składanie tak zwanych oświadczeń / oświadczeń o przydatności tego produktu dla zdrowia (oświadczenia zdrowotne). Co więcej, nie wszystkie produkty, które na świecie faktycznie będą uznawane za funkcjonalne (w tym suplementy diety), mają status FOSHU w Japonii. Od 2001 r. W Japonii wprowadzono nowe przepisy regulujące zasady dotyczące produktów zawierających witaminy i minerały - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Przestrzegając ustalonych limitów zawartości substancji (minimalnej i maksymalnej), producenci mogą złożyć oświadczenie na temat wartości odżywczej tych produktów, umieszczając na etykiecie informację o korzystnych właściwościach składników zawartych w produkcie. Jednocześnie poziom tych substancji w żywności w Japonii jest kilkakrotnie wyższy niż maksymalne dopuszczalne poziomy tych substancji, nawet w przypadku suplementów diety, ustalonych na przykład w Rosji (na przykład w Rosji - 700 mg witaminy C w suplementach diety, w Japonii - 1000 mg witaminy C w produkcie spożywczym).

Funkcjonalna żywność w USA.

Rynek amerykański jest największy, jego udział w całkowitej wielkości wynosi, według różnych szacunków, od 35 do 50%. Wysoki poziom konsumpcji żywności funkcjonalnej w Stanach Zjednoczonych wynika z liberalnego prawa żywnościowego, wysokiego stopnia wolności rynku, otwartości Amerykanów na innowacje w dziedzinie odżywiania i ich zdrowia [6]. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w wielu innych krajach żywność funkcjonalna i suplementy diety są nadal regulowane jako "quasi-narkotyki". Również w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Unii Europejskiej dozwolone jest stosowanie ziół leczniczych i surowców roślinnych w suplementach diety. Często wiele amerykańskich suplementów diety w UE odnosi się do narkotyków. Food and Drug Administration (FDA) zajmuje się kwestiami żywności i narkotyków w Stanach Zjednoczonych. Dziś FDA nie ma takiego określenia, jak produkty funkcjonalne. Dlatego są one regulowane tak samo, jak zwykła żywność. W przypadku produktów można stosować trzy typy aplikacji: oświadczenia zdrowotne, oświadczenia dotyczące zawartości składników pokarmowych, roszczenia dotyczące struktury / funkcji. Oświadczenia zdrowotne - twierdzi, że substancja w żywności może wpływać na chorobę lub stan zdrowia danej osoby. Oświadczenia takie można składać na podstawie zgody FDA, na podstawie obecności faktów wspierających - wniosków państwowych instytucji naukowych, dowodów w postaci literatury naukowej. Składniki zawartości składników pokarmowych - oświadczenie o poziomie składników odżywczych, dla których normy dzienne są ustanowione przez prawo. Struktura / funkcja Zastrzeżenia opisują rolę składnika odżywczego lub jego wpływ na normalne funkcjonowanie organizmu. Tego rodzaju oświadczenia były spontaniczne i nie powinny być potwierdzane przez żadne organy, ale FDA ustanowiła pewne standardy dotyczące stosowania tych oświadczeń.

Funkcjonalna żywność w UE.

Na rynku europejskim przywództwo w zakresie konsumpcji produktów funkcjonalnych zajmują Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia. Rynek europejski jest niezwykle niejednorodny. Ogólnie można powiedzieć, że największy popyt na żywność funkcjonalną obserwuje się w krajach Europy Środkowej i Północnej, a wśród krajów regionu Morza Śródziemnego popyt nie jest wysoki, ponieważ mieszkańcy tych krajów wolą naturalną, świeżą żywność, uważając ją za zdrowszą. Obecnie najpopularniejszymi kategoriami są napoje funkcjonalne i produkty mleczne, które wpływają na trawienie, zwłaszcza probiotyki i prebiotyki. Niemcy (21%), Francja (18%), Wielka Brytania (16%), Holandia (11%) stanowiły dwie trzecie wszystkich produktów mlecznych w Europie. Popularne wzbogacone są w witaminy lub inne składniki funkcjonalne napoje bezalkoholowe [6]. Choć oferta w tym segmencie jest dość szeroka, to według ekspertów rynek ten jest daleki od nasycenia. Inne rozwijające się kategorie to pieczenie, słodycze, guma do żucia dla zdrowia zębów, płatki i dżemy obniżające poziom cholesterolu. W tym przypadku ostatnia z wymienionych kategorii produktów jest najbardziej obiecująca pod względem wzrostu sprzedaży. Na rynku UE znajdują się międzynarodowe firmy spożywcze, firmy farmaceutyczne lub firmy produkujące diabetyki, wąskie firmy na poziomie krajowym, małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze tworzące analogi liderów, detaliczne, dostawcy funkcjonalnych składników [12]. Tradycyjnie substancje odżywcze i inne substancje były stosowane w krajach UE jako część produktów spożywczych (w tym suplementów diety) i leków, i zostały uregulowane w różny sposób. Aby zharmonizować stosunki w tej dziedzinie, przyjęto kilka dokumentów - europejską dyrektywę w sprawie suplementów diety (dyrektywa w sprawie suplementów żywnościowych, FSD, 2002/46) i rozporządzenie nr 1925/2006 niektórych substancji do żywności. Stwierdzono, że suplementy diety są produktem spożywczym i powinny być regulowane ogólnym prawem żywnościowym, ustalono listy witamin, substancji mineralnych i ich źródeł chemicznych dopuszczonych do stosowania w kompozycji. Pełna harmonizacja zostanie osiągnięta po ustaleniu maksymalnych i minimalnych poziomów witamin i minerałów, a także po opracowaniu ogólnie przyjętych zasad stosowania innych substancji, w tym ziół leczniczych. Wobec braku jednolitych procedur zastosowanie ma zasada wzajemnego uznawania ustawodawstwa krajowego. Jednocześnie zabronione jest zapobieganie importowi z innych krajów UE, jeżeli importowany produkt jest produkowany i sprzedawany legalnie w kraju eksportującym.

Funkcjonalna żywność w Rosji.

Rynek żywności funkcjonalnej szybko się rozwija w Rosji. Konwencjonalnie produkty funkcjonalne na rynku rosyjskim są reprezentowane przez cztery grupy: produkty zbożowe (w tym produkty piekarnicze i cukiernicze), napoje bezalkoholowe, produkty mleczne oraz produkty tłuszczowo-olejowe. Kryteria wzbogacania produktów piekarniczych to skład ziarna ("8 zbóż", "Woskresny", "Chleb Samara", "Bourget"), dodatek otrębów ("Suvita", "Leczenie"), nasiona słonecznika, lnu i soi. Istnieją również jodowane i ufortyfikowane pieczywo. Płatki śniadaniowe wzbogacają witaminy, minerały, błonnik i otręby, co jest bardzo przydatne w profilaktyce i normalizacji przewodu pokarmowego oraz zwiększa wartość odżywczą produktu. Wśród wyrobów cukierniczych wyróżnia się naturalne substytuty cukru, które mają charakter cukrzycowy, a także produkty zawierające witaminy i suplementy owocowe. Producenci dowolnego produktu w tej kategorii są zorientowani na jak najszerszą grupę konsumentów, chociaż większość firm ma w swoim asortymencie produkty o "wąskiej specjalizacji", w zależności od konkretnego składu (produkty lecznicze, profilaktyczne, dietetyczne, cukrzycowe).

W dziedzinie produktów tłuszczowo-tłuszczowych o właściwościach funkcjonalnych naukowcy i producenci postanowili obecnie stworzyć asortyment połączonych (lekkich) olejów i niskotłuszczowych margaryn i majonezów z funkcjonalnymi składnikami.

Napoje bezalkoholowe, w tym soki, napoje zawierające soki, napoje owocowe, kwasy, herbaty zawierające funkcjonalne składniki, organicznie wkroczyły w życie Rosjan. Popyt na nie wśród głównych populacji rośnie. Szczególna uwaga ekspertów branży spożywczej płaci za produkcję żywności dla niemowląt. Zgodnie z wymaganiami współczesnej medycyny, produkty te powinny być wzbogacone o witaminy i minerały, wśród nich znane produkty "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya". Do żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym producenci zalecają chrupiące płatki kukurydziane wzbogacone o 8 witamin i żelazo od Nestle, a także napój czekoladowy instant "Nesquik", dla diabetyków - ciasteczka z nadzieniem owocowym, wzbogacone o witaminy A, C, E, B6, Kwas pantotenowy, minerały - żelazo, magnez i cynk, produkowane przez francuską firmę Nutrition Sante [12].

Pomimo obfitości żywności funkcjonalnej, pierwszy produkt, do którego przypisano taki status, należał bezpośrednio do grupy mleczarskiej. Rosja tradycyjnie produkowała szeroką gamę fermentowanych produktów mlecznych, z których znaczna część zajmowana była przez sfermentowane produkty mleczne wytwarzane przy użyciu kwasochłonnych sztyftów kwasu mlekowego. Próby kliniczne tych produktów wykazały ich wysoki efekt terapeutyczny i profilaktyczny w różnych chorobach przewodu pokarmowego. W rzeczywistości były to pierwsze produkty mleczne, które zgodnie z obecnie przyjętą terminologią nazywane są probiotycznymi produktami spożywczymi. Odsetek produktów mających na celu normalizację składu lub zwiększenie aktywności biologicznej prawidłowej mikroflory jelitowej rośnie z każdym rokiem. Eksperci FRP nazywają je "produktami zdrowotnymi" i uważają, że w XXI wieku produkty te będą zajmowały największą część produkcji produktów mlecznych.

Produkcja produktów funkcjonalnych znajduje się w centrum zainteresowania specjalistów zaangażowanych w rozwój nowoczesnych technologii i kryteriów jakości żywności. Produkty o nowych właściwościach jakościowych i różniące się składem, wartością biologiczną i energetyczną są również interesujące jako obiekty standaryzacji.

Analiza rynku zdrowej żywności w Rosji

Cel badania

Scharakteryzowanie obecnego stanu i perspektyw rozwoju rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji.

Cele badania:

1. W celu określenia wielkości, tempa wzrostu i dynamiki rozwoju rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji według segmentu rynku:

  • Lepsze dla ciebie (BFY)
  • Hartowane / Funkcjonalne (FF)
  • Bezpłatnie z
  • Naturalnie zdrowy (NH)
  • Organiczne

2. W celu określenia wielkości, tempa wzrostu i dynamiki rozwoju rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji według kategorii produktów:

  • Napoje
    • Gorące napoje
    • Napoje bezalkoholowe
  • Pakowane jedzenie
    • Żywność dla niemowląt
    • Produkty piekarnicze
    • Płatki śniadaniowe
    • Ciasto
    • Produkty mleczne
    • Oleje jadalne
    • Ryżowa pasta i kluski
    • Sosy do sałatek i przypraw
    • Przekąski
    • Spready
    • Słodkie ciastka, przekąski i przekąski owocowe

3. Wyróżnij i opisz główne segmenty i typy rynku zdrowej żywności w Rosji.

4. Określenie udziałów rynkowych firm i marek na rynku zdrowych produktów spożywczych.

5. Scharakteryzować konkurencyjną sytuację na rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji.

6. Określanie głównych kanałów dystrybucji produktów na rynku zdrowych produktów spożywczych.

7. Zidentyfikować kluczowe trendy i perspektywy rozwoju rynku zdrowych produktów żywnościowych w Rosji w ciągu najbliższych kilku lat.

8. Sporządzić prognozę wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji do 2021 r. Pod względem wartości.

Przedmiot badań

Rynek zdrowej żywności w Rosji.

Metoda zbierania i analizowania danych

Ogólnie rzecz biorąc, celem analizy dokumentacji jest analiza sytuacji na rynku zdrowej żywności i uzyskanie (obliczenie) wskaźników charakteryzujących jej stan teraz i w przyszłości.

Metoda analizy danych

1. Bazy danych Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, Federalna Służba Statystyczna Federacji Rosyjskiej (Rosstat).

2. Materiały DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Drukowane i elektroniczne firmy i specjalistyczne publikacje, recenzje analityczne.

4. Zasoby internetowe w Rosji i na świecie.

5. Ankiety eksperckie.

6. Materiały uczestników rynku krajowego i światowego.

7. Wyniki agencji badań marketingowych i konsultingowych.

8. Materiały instytucji sektorowych i baz danych.

9. Wyniki monitorowania cen.

10. Materiały i bazy danych statystyk ONZ (Departament Statystyki ONZ: statystyki handlu towarowego, statystyki towarów przemysłowych, organizacji ds. Żywności i rolnictwa itp.).

11. Materiały Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

12. Materiały Banku Światowego (Bank Światowy).

13. Materiały WTO (Światowa Organizacja Handlu).

14. Materiały Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

15. Materiały Międzynarodowe Centrum Handlu.

16. Materials Index Mundi.

17. Wyniki grupy badawczej DISCOVERY.

Rozmiar i struktura próbki

Procedura analizy treści dokumentów nie obejmuje obliczenia objętości próbki. Wszystkie dokumenty dostępne badaczowi podlegają przetwarzaniu i analizie.

Podsumowanie:

W październiku 2017 r. DISCOVERY Research Group ukończyło badanie rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji.

Wielkość rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji w 2016 r. Wyniosła 874,095 mln rubli.

Rynek zdrowej żywności składa się z pięciu segmentów: "Lepiej dla Ciebie (BFY)", "Wzmocniony / Funkcjonalny (FF)", "Wolny od", "Naturalnie Zdrowy (NH)" i "Organiczny". Największy segment rynku to "Naturally Healthy (NH)". Jego wolumen w 2016 r. Wyniósł 469 444 mln rubli. W stosunku do 2015 roku segment wzrósł o 47,359 mln. pocierać.

Najwyższe tempo wzrostu na rynku zdrowych produktów spożywczych w 2016 r. Odnotowano w segmencie "Free from". Tempo wzrostu tego segmentu wyniosło 15,1%.

W ciągu ostatnich kilku lat sklepy detaliczne pozostały najważniejszym kanałem sprzedaży zdrowej żywności w Rosji. W 2016 r. 97,7% zdrowej żywności sprzedawano za pośrednictwem tego kanału, a za pośrednictwem kanału "wyspecjalizowane sklepy" - 0,1% zdrowych produktów spożywczych.

Sklepy detaliczne w Rosji są reprezentowane przez następujące podkanały: "Modern Retail" i "Traditional Retail". "Tradycyjna sprzedaż detaliczna" w 2016 r. Zrealizowała 21% zdrowego żywienia, a "Nowoczesna sprzedaż detaliczna" - 76,7%.

Największy udział w rynku zdrowej żywności w Rosji należy do Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania i wynosi 6,9%. Również głównymi producentami zdrowych produktów spożywczych są firmy Wrigley OOO i Danone Russia Group of Cos. Udział tych firm w rynku w 2016 roku wynosił odpowiednio 4,6% i 4,5%.

Najpopularniejszymi markami zdrowych produktów spożywczych w Rosji w 2016 r. Były: Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) i Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Udział tych marek w rynku w 2016 roku wyniósł odpowiednio 3,8%, 2,6% i 2,5%.
Według prognoz rynek zdrowych produktów spożywczych w 2017 roku wyniesie 878,690 mln. pocierać. Do 2021 r. Wielkość rynku może osiągnąć 912,477 mln rubli.

Wielkość rynku zdrowych produktów spożywczych 2017-2021 Rosja będzie miała średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 0,9%.

Tabele:

Tabela 1. Wielkość rynku zdrowych produktów spożywczych według segmentów w Rosji, mln.

Tabela 2. Wskaźnik wzrostu rynku zdrowych produktów spożywczych według segmentów w Rosji pod względem wartości,%.

Tabela 3. Wielkość rynku zdrowych produktów spożywczych według kategorii w Rosji, mln rub.

Tabela 4. Wskaźnik wzrostu rynku zdrowych produktów spożywczych według kategorii w Rosji pod względem wartości,%.

Tabela 5. Rozkład zdrowych produktów spożywczych według formatu handlu w Rosji pod względem wartości,%.

Tabela 6. Udział producentów w wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji,% wartości rynkowej.

Tabela 7. Udział marek w wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji,% wartości rynkowej.

Tabela 8. Prognoza wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych według segmentów w Rosji, mln.

Tabela 9. Prognoza tempa wzrostu wartości rynku zdrowych produktów spożywczych według segmentów w Rosji w latach 2017-2021. pod względem wartości,%.

Tabela 10. Prognoza wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych według kategorii w Rosji, mln rub.

Tabela 11. Prognoza tempa wzrostu wartości rynku zdrowych produktów żywnościowych według rodzaju w Rosji w latach 2017-2021. pod względem wartości,%.

Wykresy:

Wykres 1. Wielkość i tempo wzrostu rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji, mln rub.,%.

Wykres 2. Udział poszczególnych segmentów w całkowitej wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji,% wartości rynku.

Wykres 3. Objętość segmentów rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji, mln.

Wykres 4. Udział kategorii w całkowitej wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji,% wartości rynku.

Wykres 5. Wielkość kategorii rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji, mln.

Wykres 6. Wielkość i tempo wzrostu segmentu Better for You (BFY), mln rubli,%.

Wykres 7. Wolumen i tempo wzrostu segmentu rynku wzmocnionego / funkcjonalnego (FF), mln rubli,%.

Wykres 8. Wielkość i tempo wzrostu segmentu "Wolny od", mln rubli,%.

Wykres 9. Wielkość i tempo wzrostu segmentu rynku "Naturalnie zdrowy (NH)", mln. Rub.,%.

Wykres 10. Wielkość i tempo wzrostu segmentu organicznego, mln rubli,%.

Wykres 11. Wielkość i tempo wzrostu kategorii rynku "Napoje", mln rub.,%.

Wykres 12. Wielkość i dynamika rynku typu "Pakowane produkty spożywcze", mln. Rub.,%.

Wykres 13. Udział producentów w wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji w 2016 r.,% Wartości rynku.

Wykres 14. Udział marek w wielkości rynku zdrowych produktów żywnościowych w Rosji w 2016 r.,% Wartości rynkowej.

Wykres 15. Prognoza wielkości i tempa wzrostu rynku zdrowych produktów spożywczych w Rosji, mln rub.,%.

Wykres 16. Prognoza wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych według segmentów w Rosji, mln rub.

Wykres 17. Prognoza wielkości rynku zdrowych produktów spożywczych według kategorii w Rosji, mln.

Top